เรื่องราวของ "ทานากะ จุนอิจิ" เจ้าของฟาร์มในชนบท ที่จู่ ๆ วันหนึ่ง "อาคาอิ ซาวาโกะ" อดีตภรรยาและ "คาซึยะ" ลูกชายวัยประถมของเขาที่อาศัยอยู่โตเกียวได้กลับมาเยี่ยมเยือน ซึ่งในช่วงเวลานั้นก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดและลึกลับมากมายบริเวณป่า รวมถึงในเมืองที่จุนอิจิอาศัยอยู่ก็มีการเสียชีวิตหรือหายตัวไปอย่างน่าสงสัยของผู้คนมากมาย ขณะเดียวกันกับที่ "เอริ" ครูประจำชั้นของคาซึยะและจุนอิจิก็ต้องเข้ามาพัวพันกับเหตุการณ์ลึกลับนี้ ก่อนจะได้พบกับสิ่งที่เรียกว่า "มัน" อันเป็นจุดเริ่มต้นของความกลัวและหวาดผวาที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน จริง ๆ แล้วตัวตนของ "มัน" คืออะไรกันแน่!